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格隆汇5月23日丨天风证券(601162)发研报指，三峡水利(600116)(600116.SH)以地方配售电平台为支点，综合能源转型空间广阔；实现重庆地方电网四网融合，配售电稀缺资产打造核心竞争力；综合能源转型，打造第二增长曲线。公司作为三峡集团及长江电力(600900)下属的综合能源业务投资运营上市平台，具有城市、区域绿色低碳能源规划设计、投资运营的丰富经验。看好公司配售电业务的稳健增长和综合能源业务的增长潜力，天风证券预计公司2023-2025年实现归母净利润9.19/11.67/15.27亿元，对应PE 19.3/15.2/11.6倍，给予公司2024年20倍PE，目标价12.21元，给予“买入”评级。