观点网近日科技股市场很热闹。

(相关资料图)

2月7日，经国内AI巨头百度确认，将在中国推出类似ChatGPT的AI聊天机器人，项目名字确定为“文心一言”，英文名ERNIE Bot，预计3月份完成内测，面向公众开放，目前正在做上线前的冲刺。

消息一出，相关ChatGPT概念股继续“涨声”一片。但与此同时，百度、商汤的沽空力量也在激增——2月8日，百度集团-SW的股价下跌3.14%，作为计算机视觉AI领域龙头的商汤-W股价也下跌6.60%。

另一方面，2月7日消息传出，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。次日早间，美团-W股价低开后下跌，最低价达148.3港元每股，收报153.1港元每股，跌幅为6.48%。

市场似乎担心抖音进军本地服务业务导致竞争加剧，令美团-W的市场份额前景处守势。

但冲击美团外卖业务的或许还不止抖音，还有物业公司；而抖音冲击到的也不止美团，它成立的房产经纪公司同样引起房产中介不小的关注。

事实上，抖音早已开始尝试卖房业务，近日又在杭州成立无限能量房产经纪公司，注册资本150万元。

近年流行的一句话说：打败你的不一定是同行，可能是跨界的。

抖音似乎正在跨界尝试一些很新的东西，在原本就拥挤的服务赛道里，同行们也许在关心：抖音将扮演对手还是朋友？

跨界本地服务

字节跳动创始人张一鸣早年曾在央视《对话》节目中说：“从公司层面不要和别人的核心领域去竞争，这样会牵扯你很多的精力，也没有优势。不做别人做得好的领域，要做另外的领域。”

这个观点，张一鸣不止一次强调，但事实却恰恰与之相反。评价一个人，不要看他说了什么，而是看他做了什么。

经过多轮业务“跨界”后，在资讯平台、内容社区之外，字节跳动的触手已伸到了本地生活、社交、游戏、教育、房产、医疗、智能硬件等领域。

字节跳动如今还是年交易额超万亿的电商平台——数据显示，抖音平台电商2022年交易总额高达1.41万亿人民币，同比增长76%。

就在农历新年过后不久，正月初七（1月28日），抖音还非常低调地在应用内上线了“抖音超市”。据了解，抖音超市隶属抖音电商旗下业务，由字节跳动电商部门负责开发，与抖音本地生活业务分属两个团队。

有分析认为，随着不断发展，抖音开启的兴趣电商大概率最终会和传统货架电商相互融合，并最终变成全新的电商形式。

电商生态的未来发展还有待观察，但张一鸣在本地服务行业的跨界还在加码。

2月7日有消息传出，抖音将于3月1日上线全国外卖服务，目前已在北上广三地进行内测。同时，字节跳动招聘官网已挂出外卖商品高级运营经理、外卖行业解决方案运营、餐饮直播达人运营高级经理等相关职位。

虽然抖音内部人士在2月8日澄清表示，没有“3月1日全国上线外卖服务”的计划，但据了解，抖音到家业务只是并未采用“外卖”一词，而是采用“团购配送”的说法。

报道显示，目前抖音的“团购配送”试点还在进行，未来会逐步推广，没有明确具体的时间节点，后续将视情况考虑逐步拓展试点城市。另悉，目前抖音到家业务有两个项目在试点中，除了闭环的“团购配送”，另一个是开放平台与饿了么小程序合作。

受此消息影响，2月8日，餐饮外卖龙头美团的股价低开后下跌，最低价达148.3港元每股，收报153.1港元每股，跌幅为6.48%。

除了电商、外卖业务，抖音在房产中介领域也继续有新消息。

2月8日，企查查信息显示，抖音日前在杭州成立无限能量房产经纪公司，注册资本150万元。观点新媒体获悉，杭州无限能量房产经纪有限公司成立于2023年1月17日，由北京好房有幸信息技术有限公司全资持股，后者则由抖音集团（香港）有限公司间接全资持股。

而北京好房有幸信息技术有限公司则早在2021年5月28日就已成立。

对手和朋友

对于抖音推广“团购配送”业务，麦格理发表研究报告表示，市场似乎担心抖音进军本地服务业务导致竞争加剧，令美团-W的市场份额前景处守势。但该行指出，本地服务业的市场渗透率仍然很低，对于多个参与者而言，仍有足够的扩张空间。

一位长期跟踪美团的投资者曾统计，美团2021年的外卖业务GTV约为7000亿元，闪购大概840亿元，美团买菜大概160亿元（叮咚买菜大概240亿元），合计大约8000亿元即时零售GTV，其推算2021年即时零售行业全年GTV大约1.6万亿。

2021年美团外卖订单量143.7亿笔，闪购单量大约12.9亿笔，美团买菜大约2.5亿笔，合计大约159.1亿笔，推算出即时零售全行业全年订单量大约265.2亿笔。

另有报告指出，2021年底网上外卖用户规模超过5亿人，渗透率为54%，但与网络购物等服务相比仍有非常大的提升空间，下沉市场将是重要增量。

除了渗透率有提升空间外，外卖市场的前景同样吸引人。

一组数据预测，美团2022年大约1.6万亿的GTV里，有超过1万亿是跟生鲜食杂相关的，其中约8500亿元是餐饮外卖。“外卖是美团即时零售的核心品类，而电商行业核心拳头品类占整个平台的GMV比例，大体上是在16%-24%之间，相信外卖在10年内有希望达到2.5万亿以上规模——占餐饮行业届时的25%左右，那么整个即时零售的未来规模达到10-15万亿是完全有可能的。”

面对如此广阔的市场前景，不停向外试探边界的张一鸣很难不受吸引，尤其是在流量焦虑面前，寻找新的流量是驱动抖音跨界的动力。

另悉，商业化效率不高向来是抖音的心病之一，而无论是线上超市还是团购配送，市场容量与发展潜力都很大，是抖音从内容转向生态，加速商业化的切口之一。

或许是为了降低与对手的正面较劲，抖音称正在试点的不是外卖服务而是“团购配送”项目，但似乎并没太多不同，毕竟这同样是与从团购起家的美团打对台。

社区团购一般以APP程序为载体整合社区资源，形成商家集中运营管理的商业模式，每个社群相当于一个社区门店。社区团购和线下门店相比，省去了地租、人力成本，可以从园占地直达社区，节约了大量零散物流成本。

根据长城证券报告显示，随着社区团购用户渗透率持续提升，较高的性价比优势可使用户粘性持续提升。2018年社区团购人均消费额约25.4元，至2021年已增长到186.6元，预计随着未来产业持续向好，用户习惯逐步养成，人均消费额仍将保持高速增长趋势。

不过张一鸣深谙“敌人的敌人就是朋友”这个道理——目前抖音到家业务有两个项目在试点中，除了闭环的“团购配送”，抖音还开放平台与饿了么小程序合作。

而且，冲击美团外卖/团购业务的或许还不止抖音，还有物业公司；而抖音冲击到的也不止美团，它成立的房产经纪公司同样引起房产中介不小的关注。

拥挤的赛道

市场前景可期，但赛道上却早已挤满了各色选手。

2020年受疫情催化，阿里、腾讯、京东、苏宁易购、美团、滴滴、拼多多等多家互联网大公司纷纷通过自建系统或投资收购入局社区团购行业。

数据显示，2021年我国社区团购市场达到了1205.1亿元，增速在60%以上，预计2022年社区团购市场规模将突破2000亿元。

互联网巨头之外，物业公司成为社区团购业务中一支异军突起的队伍。

在2020年底，碧桂园服务就在投资者电话会中明确表露，融资额达77.5亿港元的配股计划（是迄今为止物管行业规模最大的一笔融资）是为了储备好现金子弹、拥抱新经济，大力发展社区团购和城市服务等新业务。

“社区团购模式需要投资物流等基础设施，需要通过‘烧钱’来培养用户习惯。”

绿城物业更是早在2017年就开始社区购业务，彩生活则很早就提倡这类依托互联网搭建的社区平台，为业主提供多元化的增值服务。

2020年保利旗下保得利数据显示，在疫情期间三个星期左右时间，保得利通过“零接触”食材配送服务，累计完成141440单食材配送，同比增长近100倍。

而上海在2022年3月份开始的封控中，物业公司的社区团购成为当时一道风景：世茂服务在上海十余个小区组织了上百次团购；保利物业自3月起在各服务中心开始组织社区团购，至四月中旬累计成团并完成配送至少70-80次；招商积余针对70岁以上空巢老人发起的团购活动则覆盖了在上海15个社区逾千位老人……

很显然，抖音欲推广社区团购，除了和美团等互联网公司竞争外，另一群竞争对手是物业服务公司。

其实，抖音与地产圈的交集还远不止于此。

企查查信息显示，抖音日前在杭州成立无限能量房产经纪公司，注册资本150万元。法定代表人为王奉坤。经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；房地产经纪；住房租赁。

观点新媒体获悉，杭州无限能量房产经纪有限公司由北京好房有幸信息技术有限公司全资持股，后者则由抖音集团（香港）有限公司间接全资持股，而北京好房有幸信息技术有限公司早在2021年5月28日就已成立。

这与字节跳动通过旗下幸福里收购房地产经纪公司一样，有着异曲同工之处。

2021年10月，幸福里收购北京麦田旗下的北京福旺房地产经纪有限公司，后者成立于2016年，经营范围包含从事房地产经纪业务；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；专业承包；物业管理等。

此次收购后，北京福旺的法定代表人变更为王奉坤（与上述新成立的无限能量房产经纪公司法人为同一人）。资料显示，王奉坤曾为皮皮虾APP的创始人，任职脸萌技术（faceU相机）、字节跳动南京科技研发有限公司以及上海北京从事房地产业务等15家公司的高管，穿透股权后，7家房地产行业相关公司均由字节跳动控股。

据观点新媒体了解，字节跳动在2019年8月初成为幸福里唯一股东后，迅速对该App进行了数次产品迭代更新。从应用定位看，幸福里与贝壳找房、安居客等同类平台类似，即将资讯内容和房产交易作为最核心的两大部分。

曾有业内人士指出，在收购北京福旺之前，幸福里更像是房产信息平台，收购完成后，幸福里才具备房产交易、租赁资质，可以进入实质的交易环节。

虽然抖音想切入房产中介这块蛋糕，但赛道上的选手竞争早已白热化，“硝烟”正浓。

如北京链家与中海“决裂”的“误会”似乎还没解开，房产中介怨开发商分走了自己的代理份额，而不想被房产中介分走利润且具备能力的开发商，则早已组建了自己的营销团队，肥水不流外人田。

在如此拥挤的本地服务赛道中，抖音不应只看到对手，或许也要瞄准那些尚未组建销售队伍的大小房企们。