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研报掘金丨海通证券:北新建材盈利中枢有望持续提升,维持“优于大市”评级

来源:格隆汇     时间:2023-08-25 16:00:42


【资料图】

海通证券研报指出,需求疲软、然煤价下降,北新建材(000786)(000786.SZ)石膏板毛利率显著改善。2023H1弱复苏的背景下,公司石膏板产品需求疲软,公司石膏板业务收入同比基本持平;由于煤价同比下降,2023H1石膏板毛利率同比提升2.98pct 至38.44%;认为在需求疲软的背景下,公司毛利率逆势提升,彰显公司的龙头地位稳固。

中长期来看,环保大背景下小企业发展受限,随着公司对行业的整合、市场格局的优化,公司盈利中枢有望持续提升,同时国内石膏板布局愈发完善、市占率继续提升,全球化及龙骨、防水业务为公司打开成长空间。维持“优于大市”评级。

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