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格隆汇9月26日丨北京燃气蓝天(06828.HK)公告，于2022年9月26日，公司及北京燃气集团有条件同意建议增资及资产注入计划，涉及融资及可换股债券认购事项、股份认购及收购事项，该等事项互为条件。

北京燃气香港已有条件同意向公司提供定期贷款融资7亿港元；而公司已有条件同意发行及北京燃气香港已有条件同意认购，本金总额为3亿港元的可换股债券(均以公司全资附属公司北燃京唐有限公司的已发行股份作抵押)。

此外，公司已有条件同意配发及发行，而北京燃气香港已有条件同意按认购价每股股份0.08港元认购总金额5亿港元的认购股份。

北京燃气集团已有条件同意出售及公司有条件同意购买目标公司蓝宝石燃气有限公司100%的股权，代价为2.8亿港元，将透过发行代价股份结清。

重组完成后，目标集团将由三间公司组成，即目标公司、中国项目控股公司及项目公司。中国项目控股公司于2015年9月18日在中国成立，注册资本为100,000港元，于本公告日期为公司的间接全资附属公司。其为一间投资控股公司，并不从事业务活动。于重组完成后，中国项目控股公司将由目标公司全资拥有，并将持有项目公司51%的股权。

项目公司于2014年8月在中国成立，注册资本为人民币3000万元，为一间位于中国广西省藤县的城市燃气业务运营商。该公司根据其行政区域内自2016年起30年的天然气特许权，向该区域内的住宅、商业及工业用户供应天然气并提供配套服务。于本公告日期，北京燃气集团间接持有项目公司51%的股权。项目公司余下49%股权由广西和裕祥新能源投资有限公司(一间由公司独立第三方许玲玲及王立委分别最终实益拥有95%及5%的公司)拥有。经北京燃气集团确认，广西和裕祥新能源投资有限公司及其实益拥有人(包括徐玲玲及王立委)均非北京燃气集团及北京燃气香港的一致行动人士。

于2021年12月31日，项目公司的客户网络包括11,546名住宅用户、83名商业用户及13名工业用户。截至2021年12月31日止两个年度的天然气销售量分别约为95.3百万立方米及约127.1百万立方米。项目公司亦拟利用藤县毗邻西江的地理位置，在未来机会出现时，根据市场需求发展其他天然气供应业务，如车用CNG/液化天然气加气站业务及船舶液化天然气加气业务。

项目公司的天然气气源供应由国家管网的两条主要天然气供应管道提供支持，即西气东输二线及中缅天然气管线。随着液化天然气储配站(城门)的建设，项目公司可直接从国家管网获取天然气，覆盖特许权下藤县及周边乡镇的天然气消耗。该天然气供应模式促进了符合上述国家环境目标的清洁能源解决方案。尤其是，预计项目公司将从藤县不断增加的工业活动中受益，最明显的是该地区陶瓷工业园的发展，预计将导致对清洁能源需求的上升。

因此，收购事项将不仅加强集团的城市燃气业务组合，而且亦符合集团的天然气扩张及发展策略。董事亦预期收购事项将提升集团的天然气业务组合及资产基础，并为公司将其城市燃气业务扩展至广西市场的绝佳机会，而公司目前在该地区业务有限。