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格隆汇6月27日丨国盛证券26日研报指出，滔搏(6110.HK)发布季度经营公告，FY2024Q1(2023 年3-5月)公司全渠道销售额(零售流水及批发发货金额，含税)同比增长20%~30%低段。整体来看该行预计FY2024Q1线上零售占比对比FY2023或基本保持稳定，全年利润增速或将高于收入增速。公司作为运动鞋服下游渠道龙头公司，终端门店结构优化，数字化转型带动零售效率提升，高效的会员运营持续巩固用户粘性，预计公司FY2024-FY2026归母净利润分别为24.18/29.73/35.63亿元，现价对应FY2024 PE为16倍，维持“买入”评级。