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格隆汇5月31日丨华鑫证券研报指出，佳禾食品(605300.SH)定增扩产咖啡，有望完善公司咖啡产能布局，解决精品咖啡产能瓶颈问题，进而优化产品结构，拓展利润增长点。此外，该扩产项目将对咖啡生产线进行优化升级，提升其智能化及柔性化生产能力，满足精品咖啡“多品种、小批量”生产方式需求。该行认为公司咖啡业务有望形成较强竞争壁垒，成为新增长点。暂不考虑定增影响，预计2023-2025年EPS为0.52/0.84/1.22元，当前股价对应PE分别为39/24/17倍，维持“买入”投资评级。