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格隆汇5月31日丨华创证券30日研报指出，贝斯特(300580)(300580.SZ)生产的滚珠丝杠副、直线导轨副等首台套已实现成功下线。近年开拓工业母机核心零部件，正逐步成为公司成长的第三梯次产业。贝斯特作为工装夹具起家的金属零部件供应商，具备极强的设备自制、机加工技术、成本管理等核心竞争力。凭借公司底层核心竞争力，面向2030年，公司新能源车零部件及工业母机核心零部件有望持续获得高增长，为公司提供成长动能。

考虑其下游机床、光伏、锂电等需求较大，预计明年开始进入正式量产阶段，2025年实现2-3亿元收入，为公司未来十年增长提供全新增量空间。考虑公司第二和第三梯次业务成长空间远高于此前业务，成长性有所增强，且从今年开始陆续进入放量阶段，进展快于此前预期，给予公司2023年目标PE 25-30倍，对应目标价30.1-36.1元，维持“强推”评级。