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大行评级|美银:重申艾迪康“买入”评级 目标价上调至16.6港元

来源:格隆汇     时间:2023-08-28 10:59:15


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美银重申艾迪康的“买入”评级,目标价从15.8港元上调至16.6港元。

2023年上半年,艾迪康录得总收益16.44亿元,期内对COVID-19检测的需求减少,但COVID-19限制解除后基础测试服务的恢复部分抵消了收入下降的影响。毛利为7.17亿元,整体毛利率为43.6%,同比增长3.2%,主要由于原材料成本下降以及成本控制措施优化。公司销售及市场推广/行政/研发费用分别为2.337亿元/1.366亿元/6.91亿元,同比下降20.7%/1.7%/13.7%,占上半年总收入的14.2%/8.3%/4.2%(去年同期为12.0%/5.7%/3.3%)。考虑到未来ICL的渗透率可能上升,尤其是在医药反腐运动之后,该行调整了长期销售额预期。

该行重申对艾迪康的“买入”评级,鉴于1)中国的ICL市场的快速增长,主要得益于不断发展的技术、CRO和制药公司对药物创新日益增长的需求、医疗改革以及人口老龄化和个人健康意识提高带来的检测量增长;2)市场领先地位有助于抢占市场份额;3)行业估值处于历史低位。

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