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格隆汇8月7日丨中金发表研究报告指,恒生银行(0011.HK)上半年收入同比升29%至199.4亿元,纯利增83%至95.45亿元,基本符合预期。截至上半年末,其活期存款占总存款的比例环比增长2个百分点至61%,但总贷款下降。中金认为,银行流动性充裕,但配置高收益资产的机会较少,料未来贷款增长将很大程度上取决于香港经济复苏的步伐。
该行认为,恒生或会继续面临与资产负债表扩张和信贷成本相关的压力,将其2023及2024年盈利预测分别下调11.8%和18.7%,各至174.6亿元和168.2亿元,该行维持恒生“中性”评级,将目标价下调9.5%至118.2港元,相当预测明年市账率1.3倍。
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