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格隆汇6月8日丨奥特维(688516.SH)子公司松瓷机电获晶科约4.8亿元(含税)大尺寸单晶炉订单。东吴证券(601555)7日研报指出，此次获晶科4.8亿元大单表明技术优势获下游认可；未来随着TOPCon加速扩产，判断一体化企业将优先选择低氧单晶炉，奥特维凭借高性价比方案有望获得一定份额。针对N型硅片同心圆问题，公司适时推出高性价比的低氧单晶炉方案，目前多家客户在松瓷实验室进行低氧单晶炉验证。

该行认为低氧单晶炉处于发展初期，利好各家硅片设备商，未来随着硅片规格增多，不同技术路线有可能适配不同客户需求。随着组件设备持续景气+新领域拓展顺利，维持公司2023-2025年归母净利润11.3/15.8/21.6亿元，对应PE为23/17/12 倍，维持“买入”评级。