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格隆汇5月9日丨近日,三一重能(688349.SH)公布2022年归母净利润16.48亿元(+2.78%);23Q1归母净利润4.82亿元(-19.15%)。国信证券(002736)研报指出,公司全年业绩符合预期,成本优势逐步凸显。其中,大兆瓦机型快速放量,叶片外销大幅增长;国内市占率提升至第5名,在手订单超9GW;在建风场超0.8GW,“滚动开发”贡献投资收益。基于风电整机价格水平和公司电站开发节奏,该行小幅下调23年盈利预测,小幅上调24年盈利预测,预计23-25年公司实现归母净利润分别为21.50/28.52/32.36 亿元(23-24年原预测值为22.21/27.31亿元),同比增速分别为30.5/32.6/13.5%,维持“增持”评级。
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