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广发证券(01776.HK)完成发行5亿元永续次级债

来源:格隆汇     时间:2023-03-06 18:43:38


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格隆汇3月6日丨广发证券(000776)(01776.HK)公告,广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币200亿元的永续次级债券已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2895号文注册。根据《广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)发行公告》,广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)计划发行规模为不超过30亿元(含),发行价格为每张100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行时间为2023年3月3日至2023年3月6日,最终发行规模为5亿元,最终票面利率为4.20%。其中,联席主承销商海通证券(600837)股份有限公司的关联方富国基金管理有限公司参与本期债券的认购,最终获配总金额为1,000万元,报价及程序均符合相关法律法规的规定。

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