盘前市场动向

(相关资料图)

1. 8月11日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.53%，标普500指数期货涨0.47%，纳指期货涨0.49%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.32%，英国富时100指数跌0.36%，法国CAC40指数涨0.09%，欧洲斯托克50指数涨0.27%。

3. 截至发稿，WTI原油涨1.33%，报93.15美元/桶。布伦特原油涨1.13%，报98.50美元/桶。

市场消息

欧佩克月报：全球石油市场本季度将出现过剩。北京时间20:15欧佩克公布月度原油市场报告。报告显示，2022年全球经济增长预测为3.1%(此前预测为3.5%)，2023年全球经济增长预测为3.1%(此前预测为3.2%)。此外，2022年全球原油需求增速预测为310万桶/日(此前为336万桶/日)。最后，欧佩克认为全球石油市场本季度将出现过剩。

美国7月CPI暂缓，美联储或需等待更多通胀放缓的证据。美国7月CPI意外放缓似乎预示着通胀或已触顶，其结果是股市和债市再度得到提振，美股三大指数齐涨，美债收益率也一度大幅回落。这两大市场都认为，7月CPI为美联储在未来几个月在收紧货币政策方面提供了喘息空间。然而，美联储仍不改鹰派口吻，表示需要更多通胀放缓的证据。其中，美联储埃文斯表示，虽然7月CPI报告显示通胀形势较前两个月有好转，但通胀水平仍然“高得不可接受”，预计今年底利率将升至3.25%到3.5%。此外，长期鸽派的美联储官员卡什卡利也变为超级鹰派，称很高兴看到通胀率意外下行，但美联储还远未到宣告抗通胀胜利的时候，美联储必须让通胀率回到2%。

IEA：天然气价格飙升促使石油需求激增，掩盖了经济衰退迹象。国际能源署(IEA)周四表示，炎热的夏季气温和飙升的天然气价格促进了发电企业使用石油，增加了石油的需求，同时掩盖了经济衰退担忧带来的疲弱。该机构将2022年的全球石油需求预期提高了38万桶/天至210万桶/日，并预计2022年全球石油供应将增加480万桶/日至1亿桶/日，2023年全球石油供应量为1.017亿桶/日。IEA警告称，“这些异常的增长(主要集中在中东和欧洲)掩盖了其它行业的相对疲弱。”报告指出，发达国家汽油和柴油的使用量减少，以及到年底增长放缓，“与更为负面的经济情绪相符，表明石油需求在2022年下半年将出现大幅收缩”。

3月以来首次! 美国汽油价格已跌破4美元/加仑。美国汽油零售均价周四跌至每加仑4美元以下，自今年3月以来首次出现这一低价，这也令全球最大的汽油消费国美国的驾驶者们稍微松了口气。根据美国汽车协会(AAA)的统计数据，8月11日，普通无铅汽油全美平均价格跌至每加仑3.990美元。美国汽油价格曾在6月份达到了创纪录的5.02美元，高成本抑制了消费者支出，之后随着市场对供应受到严格限制的担忧开始减弱，汽油价格也有所下降。美国汽油价格往往在夏季达到峰值，但随着夏季驾驶季在美国劳动节前后结束，汽油销量通常会出现急剧下降。

欧元区Q4通胀率或再创新高，未来两季度或将陷入轻微衰退。彭博经济最新分析报告指出，今年冬天，随着通胀率达到顶峰，欧元区可能将迎来轻微经济衰退。但是，分析称如果消费者们能够在能源危机最严重时刻得到保护，欧元区或许能够摆脱轻微经济衰退。分析指出，如果欧元区国家政府为家庭和企业提供支持，以及明年天然气价格下降，预计欧元区第四季度产出值将萎缩0.3%，下一季度将萎缩0.2%，2022年全年GDP增速将放缓至3.3%。经济学家们还预计经济增长很可能将在明年第二季度恢复，与此同时，预计2022年最后三个月欧元区的通胀率将攀升至同比增9.5%，高于6月份的预期。7月末公布的欧元区7月CPI同比增幅初值再创新高，达到8.9%。

热浪加剧欧洲能源危机，多国电价创新高。今年入夏以来席卷整个欧洲的酷暑和热浪开始影响欧洲能源系统。电力生产因来自俄罗斯的天然气供应危机和法国核电站屡次出现技术问题而面临严重威胁，水能、风能、核能以及天然气发电站和煤电站……几乎所有发电方式都受到影响。受影响最大的是水电。水电满足了欧盟15%的电力需求，这一比例在某些国家还要高得多。早在夏季开始之前问题就已出现，但6月和7月的热浪加剧了干旱，特别是在南欧。在西班牙和意大利，上半年的水力发电比去年同期减少了40%。因此，欧洲越来越依赖……天然气发电站，但俄乌危机将天然气发电在欧洲批发市场的价格推高到每兆瓦时200欧元以上，达到前所未有的水平。

个股消息

加拿大鹅(GOOS.US)Q1营收同比增24.2%超预期，重申全年业绩指引。加拿大鹅Q1总营收6990万加元，同比增长24.2%，市场预期为6160万加元。毛利润为4270万加元，毛利率为61.1%，上年同期为3070万加元，毛利率为54.5%。归属于公司股东净亏损6240万加元，上年同期为亏损5750万加元，同比扩大8.5%;摊薄每股亏损0.59加元，上年同期0.52加元。展望未来，该公司维持2023财年全年业绩指引，预计全年总营收为13亿-14亿加元。

迪士尼(DIS.US)Q3营收同比增长26%，Disney+订户增长大超预期。迪士尼Q3营收为215亿美元，同比增长26%，超出市场预期;调整后的摊薄每股收益为1.09美元，上年同期为0.80美元，超出市场预期。迪士尼在报告中称，该公司第三财季流媒体平台Disney+订阅用户同比增长31%至1.52亿，远超市场预期。值得一提的是，迪士尼将2024财年Disney+用户指引下调至2.15亿至2.45亿，此前预期为2.3亿至2.6亿。迪士尼重申，Disney+将在2024财年底前实现盈利。迪士尼的流媒体服务在最近一个季度亏损了11亿美元。

奇景光电(HIMX.US)Q2营收同比下降14.4%，预计Q3营收环比下降35%至39%。奇景光电Q2营收为3.126亿美元，同比下降14.4%，去年同期为3.653亿美元;归属于股东净利润为7064万美元，去年同期为1.089亿美元;摊薄后每ADS收益为0.404美元，去年同期为0.623美元。非IFRS会计准则下，税后利润为7680万美元，上一季度为1.219亿美元;摊薄后每ADS收益为0.439美元，Q1为0.697美元。二季度毛利率为43.6%，较上一季度的47.0%有所下降，但在其最初的43%至45%的指引范围内。

市场对围绕Zantac的诉讼担忧加剧，赛诺菲(SNY.US)等市值已蒸发约400亿美元。Zantac诉讼案愈演愈烈，赛诺菲等美股自周二以来蒸发约400亿美元市值。据悉，赛诺菲、葛兰素史克(GSK.US)和Haleon(HLN.US)盘前延续股价下跌势头，自周二美股收盘以来，由于人们对围绕召回胃灼热治疗药物Zantac的诉讼越来越担忧，这些公司市值总计蒸发约400亿美元。

壳牌(SHEL.US)启动一项股权出售计划，标的为英国一油田30%股权。业内消息人士周四透露，欧洲能源巨头壳牌已启动出售其在英国北海Cambo油田30%股权的进程，这可能为该油田颇具争议的开发规划铺平道路。这家总部位于英国伦敦的公司聘请了投资银行杰富瑞(Jefferies)来负责出售Cambo股权的事项，Cambo已成为气候活动人士避免涉足的领域，他们试图避免一些新油气资源的开发。然而，在俄乌冲突爆发后，英国政府表示支持开发北海石油和天然气资源。尽管西方国家承诺在未来几十年削减温室气体排放，但他们仍将重点放在能源安全问题上。壳牌发言人拒绝置评，杰富瑞没有回应置评请求。

重要经济数据和事件预告

北京时间20:30：美国截至8月6日当周初请失业金人数(万)、美国7月PPI年率(%)。

次日北京时间凌晨05:00：明晟公司(MSCI)公布最新指数季度调整结果，涉及到的指数包括MSCI全球标准指数、MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全股票指数等。

业绩预告

周五盘前：中汽系统(CAAS.US)